黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
“完全是警犬，不抓犯人抓警察的犬！”警校毕业生中的状元姜英俊是个连眼屎大小的人情都不讲的冷血警察，英俊在内事科工作，警察内部都叫他“警犬”。只要是接手的案子，不管对方是谁，他都会通过执着的调查挖出真相。英俊发现，同事的弊案是一件警察卷入贩毒集团的大案，于是他前往谁也不愿去的釜山，展开共同搜查。“因此人称‘粪蝇刑警’！”风俗组组长姜民浩很有人情味，凭借万年组长的工作经验，他善于靠直觉办案，有“粪蝇刑警”之称。不过，岁月积累来的资历、对同事的家人都照顾周到的处事态度，使他深得年轻同事的尊敬。首尔本厅突然要求派人参加共同搜查，而他8年没有打过交道的儿子英俊就是案件的负责人！姜英俊警官VS姜民浩组长，新搭档诞生！
故事的背景是在1795年东印度公司殖民统治印度期间，殖民统治者想要抓住反抗组织”阿扎德“的领袖（阿米特巴·巴强饰演）于是找来了混混弗朗基（阿米尔·汗饰演）充当间谍，但弗朗基在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开.....
