一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
故事以大晟北境战事为背景，苍狼王八万铁骑来犯，顾山河领五千步兵迎敌，深陷绝境。老将铁向权袖手旁观，监军王挥月暗中通敌，构陷将士，按原结局，顾山河所部全军覆没，家族蒙难。太史令沈文远因鸣冤获罪，临刑时借史书之力穿越回悲剧前夕。他主动向顾山河示警，留在军中出谋划策，献策突围，奇袭敌粮，稳固军心。女医佐柳千羽也逐渐放下戒备，与众人并肩作战。顾山河忍辱游说铁向权换来援军，沈文远设计揭穿王挥月通敌罪行，获取敌军情报。决战之时，陈敢率三百人死守营寨掩护主力转移。沈文远与柳千羽退守背........
该剧以雍国外交机构“四方馆”为背景，讲述身处这一片小小天地中的元莫（檀健次 饰）、阿术（周依然 饰）、王昆吾（杜淳 饰）、尉迟华（阚清子 饰）等四方志士胸怀理想，为家国和正义勇敢奔赴、砥砺前行的故事。
民国乱世之秋，诸事纷变。景城警察署署长江月楼亦正亦邪，令走私犯罪分子闻风丧胆。于香港追查鸦片案件时，邂逅楚然与陈余之，三人成为好友。陈余之发现江月楼的躁郁症，江月楼从最初拒绝治疗到与陈余之交心。一个杀人，一个救人，价值观南辕北辙的两人互相救赎，成为惺惺相惜的好友。此外，军阀势力展君白、商会大亨赵璟明、流氓帮会周火等人不断制造麻烦，欲置江月楼于死地。三个好伙伴在一次次见招拆招中互相扶持成长，期间两大家族的秘密也渐渐浮出水面。
